一、概述
牵引车就是车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车，也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引。目前，牵引车根据其连接方式主要可分为全挂牵引车和半挂牵引车。
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二、国六政策
1、实施时间
环保部分别于2016年和2018年发布针对轻型汽车和重型柴油车的国六标准。考虑到尾气排放技术升级的准备期、导入期以及我国较为严峻的空气质量形势，国六排放标准将分A、B两个阶段实施。国六A和国六B分别将于2021年7月1日和2023年7月1日对所有车辆实施，不符合相应排放标准的车辆将不允许销售。同时，为响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国多个省市宣布提前实施国六排放标准，其中北京、天津、上海、深圳等城市已率先开始执行国六B。
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2、标准对比
单车排放限值方面，国六与国五标准相比全面趋严。国六a限值规定，第一类（总座位数不超过六，最大设计总质量不超过2.5吨载客汽车）轻型汽油车CO较国五标准要下降30%，轻型柴油车NOx要下降66%；6b限值更为严苛，轻型汽油车CO、HC、NOx、PM排放要比国五分别降低50%、50%、40%、33%，轻型柴油车NOx和PM排放分别要降低81%、33%，并且还增加控制气体N2O要求。与国五相比，国六重型车污染物排放限值中，NOx与PM分别加严77%、67%，新增PN排放限值要求。
三、产业链分析
1、产业链
半挂牵引车行业产业链上游主要为原材料和货车零部件，主要包括钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等原材料及发动机、变速器、方向盘、仪表盘等零部件；中游为货车整车生产及供应；下游广泛应用于货运、物流、建筑、采矿等领域。
半挂牵引车行业产业链示意图
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2、上游端分析
钢材是半挂牵引车重要的原材料之一，随着近年来我国钢铁工业不断发展，我国钢材产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国钢材产量为133666.8万吨，同比增长0.9%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
半挂牵引车主要用来进行长途货物运输，随着近年来我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，加上近年来电商行业兴起带动快递业务量的增长，使得我国物流市场规模不断增长，间接促进了我国半挂牵引车行业的发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长11.7%。
资料来源：中国物流与采购协会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、产销量
由于半挂牵引车主要用来进行货物运输，随着近年来我国公路货运和物流行业的不断发展，使得我国半挂牵引车产销量整体处于上升的趋势。由于2020年是国三政策末期，以及随着疫情被控制，货运物流需求逐渐恢复，使得我国半挂牵引车产销量出现近乎透支性的大幅增长，这使得2021年半挂牵引车迎来产销量双降的局面。据资料显示，2021年我国半挂牵引车产量为64.5万辆，同比下降24.2%；销量为67.7万辆，同比下降18.9%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2、产量结构
从产量燃料类型分布来看，2021年我国半挂牵引车产量中，柴油车产量最高，达59.9万辆，占总产量的92.8%；其次为天然气车和纯电动车，产量分别为4.1万辆和0.5万辆，占比分别为6.3%和0.8%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从产量重量类型分布来看，2021年我国半挂牵引车产量中，总质量≤25吨的半挂牵引车产量为10.7万辆，占总产量的16.6%；25吨＜总质量≤40吨的半挂牵引车产量为45.4万辆，占总产量的70.3%；总质量＞40吨的半挂牵引车产量为8.4万辆，占总产量的13.1%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
3、销量结构
从销量燃料类型分布来看，2021年我国半挂牵引车销量中，柴油车销量最高，达62.3万辆，占总销量的92%；其次为天然气车和纯电动车，销量分别为4.9万辆和0.5万辆，占比分别为7.2%和0.7%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从销量重量类型分布来看，2021年我国半挂牵引车销量中，总质量≤25吨的半挂牵引车销量为11.2万辆，占总销量的16.6%；25吨＜总质量≤40吨的半挂牵引车销量为46.4万辆，占总销量的68.6%；总质量＞40吨的半挂牵引车销量为10万辆，占总销量的14.8%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
4、出口情况
从我国半挂牵引车出口贸易情况来看，近年来，我国半挂牵引车出口量不断增长，到2020年，受疫情影响，出口量有所下降，为1.69万辆，同比下降20.7%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
五、竞争格局
目前，我国半挂牵引车行业市场集中度较高，从产量方面来看，2021年我国半挂牵引车生产企业中，中国一汽产量最高，产量为171224辆，占比为26.5%；其次为中国重汽和陕汽控股，产量分别为131284辆和103601辆，占比分别为20.3%和16.1%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从销量方面来看，2021年我国半挂牵引车销量中，中国一汽销量最高，销量为198355辆，占比为29.3%；其次为中国重汽和陕汽控股，销量分别为122870辆和104588辆，占比分别为18.2%和15.5%。
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、市场需求强劲
随着国民经济的持续健康发展、全社会货物周转量不断增加、道路设施尤其是告诉公路建设不断完善，以及沿海及内河港口的建设，为半挂牵引车市场提供了良好的需求平台。与此同时，国内宏观调控将改变目前主要依靠投资拉动经济的传统模式，以实现持续增长，势必将从拉动内需、促进进出口贸易等方面实现经济增长，由此也为半挂牵引车提供了强劲的需求动力。
2、车辆智能互联化
随着我国物联网、车联网及5G通信技术的不断发展，“万物互联”的时代逐渐到来，半挂牵引车智能互联化也将是趋势所向。通过植入各种传感器、移动互联终端设备，利用物联网技术、移动互联网技术，实现半挂车的职能互联升级。
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