一、概述

1、定义

客车即载客汽车,是指在设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李的商用车。其包括驾驶员座位在内座位为9座及以上,一般具有方形车厢,主要用于公共交通和团体运输使用。

2、分类

按车辆规格的不同,客车可分为大型客车、中型客车、小型客车及微型客车四种。

客车的主要分类

客车的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

客车行业产业链上游主要为原材料及零部件环节,主要包括钢材、铝材、橡胶、发动机、变速箱、仪表盘等;中游为客车生产制造环节;下游主要用于客运环节。

客车行业产业链示意图

客车行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、下游端分析

城市客运是我国城市交通运输业的重要组成部分,是城市功能运行的大动脉,也是繁荣城巿经济联系的纽带。近年来,随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展,我国居民私家车保有量不断提升,使得城市客运量整体处于下行趋势,2020年疫情的爆发,更是使得客运量大幅下降。随着疫情被有效控制,我国城市客运量有所回升。据资料显示,2021年我国城市客运量为993.84亿人,同比增长14%。

2015-2021年中国城市客运量及增速情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、供需情况

客车行业属于弱周期行业,行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构,也受国家及地方政策的影响。近年来,受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响,国内客车行业需求总量逐年下降;2021年,随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高,在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下,客车产销量有所上升。据资料显示,2022年上半年,我国客车产量为17.13万辆,销量为17.49万辆。

2017-2022年H1中国客车产量及增速情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

销量细分结构来看,近年来,客车轻型化趋势明显,据资料显示,2022年上半年我国客车销量中,轻型客车占比为83.2%,中型客车占比为6.9%,大型客车占比为9.9%。

2022年H1中国客车销量细分车型分布情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、出口贸易

我国客车主要以出口贸易为主,出口规模远大于进口规模。随着近年来我国客车行业的不断发展,我国客车出口规模也随之不断增长。据资料显示,截至2022年11月我国客车出口量为43687俩,出口金额为22.98亿美元。

2017-2022年11月中国客车出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2022年1-11月我国客车出口量中,占比前三的地区分别为秘鲁、埃及和越南,占比分别为11.6%、10.4%和6.6%。

2022年1-11月中国客车出口量地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、相关政策

汽车作为我国国民经济发展的支柱型产业,其发展一直备受国家政府的关注,近年来为了促进行业的发展,国家有关部门陆续出台了一系列相关政策及法规,而客车作为汽车产业的重要组成部分,相关政策的颁布也为行业的发展创造了良好的政策环境。

中国客车行业部分相关政策法规一览表

资料来源:公开资料整理

五、竞争格局

从我国客车企业销量情况来看,截至2022年10月,我国客车销量前三的企业分别为江铃汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司和重庆长安汽车股份有限公司,销量分别为58974辆、49680辆和44306辆。

2022年1-10月中国客车销量TOP10企业情况

2022年1-10月中国客车销量TOP10企业情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

六、发展趋势

随着我国新冠疫情影响逐步缓解,海内外市场需求复苏;客车行业即将迎来新一轮替换周期,新车购置需求将不断释放;海外新能源客车需求增长,中国客车占有优势,未来海外市场有望扩大。由于各地方政府在公共领域积极推广新能源汽车,给予大量财政补贴,未来新能源客车的市场规模将得到提升。此外,目前企业积极布局新能源客车领域,预计新能源客车工业水平将提升,进而赢得消费者青睐。