快递业将如何穿越周期？

又到了一年总结梳理之际。

2023年，快递业中挣扎前行。这一年，价格战从年初杀到年尾；快递业集体出海“抢肉吃”；旺季利润不旺生意“不香”……2024年，在高速增长已无可能的前提下，快递业又将如何穿越周期？

▍猜想一：高速增长已无可能 

2023年行业整体增速在20%左右（1—11月增速为18.6%），主要是2022年疫情基数相对较低。我们估测，进入2024年，行业增速将有所放缓，但仍然会保持中低速增长，预计增长速度在12%~15%之间。

行业增速放缓，主要是由于经济形势疲软，消费需求不旺所致。来自国家统计局关于居民消费价格指数的数据显示，2023年居民消费价格指数在100左右徘徊，而消费信息指数长期在90分以下，显示消费者信心低迷，居民的购买力下降，消费“减负”现象明显。

2014—2024年我国快递业务量增速

在这种情况下，快递上游客户的发件量也在相应下降，整个市场要保持高速增长已无可能。

▍猜想二：快递价格继续下探 

2023年的快递价格战已属惨烈，很多人期望2024年价格会有所回升。但从双十一的情况来看，各家快递公司的价格不仅没有上涨反而还大幅下跌，表明各家都在降价抢量。来自双壹价格指数的监测报告显示，2023年11月各家快递公司的价格平均降幅为16%，这在双十一历史上是非常罕见的。

2023年11月各家快递企业单票价格比较（元）

双十一往往是行业的风向标，从2023年的表现来看，2024年快递价格将进一步下行。理由是整体的经济形势不乐观，消费处于降级通道，上游商家内卷厉害，对快递价格格外敏感。各家快递要获得业务量，只有降价一条路可走。

▍猜想三：竞争格局不稳 产能结构失衡 

快递价格下行，价格战空间被挤压，品牌之间的竞争会更加激烈。2021年以来，由于政府对恶性竞争的打击，同时叠加疫情，快递价格战有所缓和。随着疫情的散去，以及政府对价格管控的放松，价格战重新点燃。2023年以前，价格战温和，尾部企业的价格较低，获得了较好的业务量增长。进入2023年，来自头部品牌的竞争压力增大，它们率先发起价格战，使得行业的价格中枢进一步下移。当前，尾部企业与头部企业的价差仍然明显，且尾部企业的增速仍然高于头部企业，在这种情况下，头部企业只有降价才能抢得更多的市场占有率，才能保持住头部位置。因此，2024年头部企业将进一步采取降价行为来缩小价差。

2023年1—11月各家快递增速比较（%）

由于头部企业必然要采取降价来缩小与尾部企业的价差，以获取更高的市场份额，因此竞争会更加激烈。当前行业格局，中通继续保持领先优势，但二、三、四名的争夺将异常激烈。申通与韵达争夺第三名位置，同时缩小与圆通的差距。极兔增速迅猛，不可小觑，大有追赶申通、韵达之势。2023年极兔上市，在资本市场上的估值已经超越中通，这无疑会极大增强极兔的发展信心。2024年，菜鸟快递也将上市，将进一步搅动快递市场，因此行业格局并不稳定。

2014—2023年各快递品牌市占率比较

从产能来看，当前整体行业的产能是过剩的，但在具体品牌方面，又表现为结构性失衡，即有的品牌产能过大，处于“吃不饱”状态，有的品牌业务业务量增长迅猛，产能跟不上，正加速扩张产能。

▍猜想四：末端进一步加剧变革 

随着快递价格的不断下探，以及派费的不断下行，末端网点想要生存，必须想尽一切办法降本。过去几年末端的变革比较大，未来会进一步加速。可以预见，未来几年快递末端的形势一定跟几年前大不相同。对于末端而言，不变革就很难生存。未来末端变革将主要围绕两种模式进行：

一是去快递员化。共派、直送、无人车、无人门店将进一步推广普及，加速去快递员化。未来末端的派送将不再依赖于快递员。当前快递员难招、难管、难留已经成为末端最大的痛点。随着竞争的加剧，末端网点盈利快速下滑，越来越多的网点老板无力承担快递员高额的工资，为了生存，只能进行模式创新，以减少对快递员的依赖。在走访的大量中西部非产粮区网点，它们的快递员数量正在快速下降，取而代之的是直送、无人车、无人门店等新型的派送模式。经测算，采用快递员派送，普遍成本在0.8-1元之间，而采用直送模式，派费可降低至0.6元左右，从而为网点赢得生存空间。

此外，大环境方面，年轻人愿意干快递的人员数量在快速减少，也必然逼迫末端去快递员化。

二是商业化。尽管目前尚无成熟的末端商业化模式，但各地对商业化的探索仍在持续进行。越来越多的网点老板认识到，靠快递本身已经很难盈利，未来只能从快递之外想办法。社区团购、群营销、供应链等新的模式正在与快递进行嫁接，快递盈利模式正在发生改变，快递之外的盈利正加速探索。

在河北调研时发现，一些行动比较积极的网点，已经成功拓展出增值服务来获得收益，快递的基本收派业务成为维持网点正常运转的“不赚钱业务”。河北的这种模式在全国各地均有出现。随着派费的降低和价格战的进行，逼迫网点“想奇招”以获得生存。

▍猜想五：综合服务能力进一步提升 

随着快递用户群体的不断增大，快递的多元化需求也被激发出来。为满足市场需求，快递公司正开发多种产品以占领市场。在这方面，顺丰走在前列，相继开发出各种专业市场产品，比如大闸蟹寄送、活鱼寄送等。通达也在积极跟进，以适应市场需求。

从目前市场提供的产品来看，当前快递公司提供的产品有：普件、时效件、生鲜件、大件、特惠件、尊享件等，显示快递公司产品正快速多元化。

从收件端来看，快递公司正提供多元化的派送服务以满足不同用户的需求，比如派前电联、按约派送、送货上门、驿站自提、快递柜等，显示快递的综合服务能力进一步提升。

以上五大猜想，预示着2024年快递业的发展可能并不会太乐观。在市场需求增速全面放缓，行业新增产能需要消化，高强度的价格竞争可能成为新常态的背景下，2024年快递业仍将在艰难中穿越周期，快递企业也将围绕“质、量、利”做文章，迎难而上，不惧挑战，向着高质量发展目标前行。（作者系双壹咨询公司总经理）