商车邦-5月新能源中重卡终端销量分析：有望迎来爆发期

【商车邦导读】高速增长的新能源中重卡行业已经来到了渗透率10%的临界点，从各行业积累的经验来看，一旦新产品渗透率达到10%，就将会进入爆发期。

5月国内新能源中重卡终端销量（上险数据，下同）数据已经出炉，在国家及各级地方政府支持政策的强力驱动下，国内新能源中重卡销量继续保持高速增长，纯电动、氢能、甲醇等不同能源类型的产品均保持高增长态势，继续蚕食传统的燃油燃气车市场。

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整体销量表现

从上险数据来看，5月国内新能源中重卡终端销量5500台，同比增长178%，增幅是燃气车的两倍；环比4月在整个行业下降17%的情况下，逆势增长15%；5月新能源渗透率增长至9.5%，环比增长2.7个百分点，同比增长近6个百分点。

1-5月新能源中重卡累计销量已超2.2万台，同比增长134%；累计渗透率8%，同比增长4.4个百分点。新能源产品销量继续保持高速增长，并且在各地支持政策力度逐步加大的情况下，预计未来增速还有望进一步提升。

分能源种类销量

纯电动车型5月销量近5000台，环比增长10%，同比增长189%，净增量超3000台；纯电动产品在新能源产品中的占比为90%，环比下降4个百分点。1-5月纯电动车型销量累计约2.1万台，同比增长134%，净增量约1.3万台，在新能源产品中的占比92%。作为新能源中重卡行业的主力产品，纯电车型的高速增长奠定了行业增长的基础。从补能类型来看，今年的充电车型占比已超过8成，随着电池性能提升、电量的增长以及充电时间的缩短，充电车型已经成为行业主流，换电模式由于换电站及备用电池至少需要增加数百万的投入，目前还难以大范围投入应用。

氢燃料电池车型5月销量424台，1-5月累计销量1000台，同比增长72%。氢能产品目前仍未形成规模效应，依靠政府导向型政策推动行业发展，氢能被认为是未来理想的终极能源，很多地方政府都非常重视。分省份来看，广东、上海、天津1-5月累计销量已超100台，浙江、内蒙古、辽宁、陕西、重庆、新疆、河北等区域销量均超过50台。分品牌来看，陕汽1-5月累计销量216台，东风销量170台，解放销量130台，另外大运、飞驰两个厂家销量也超过100台。整体来看氢能商用车销量比较分散，呈现多点开花之势。

甲醇燃料车型5月销量133台，1-5月累计销量650台，同比增长165%，虽然销量规模最小，但增速最高。从销售结构上来看，甲醇燃料产品无论从区域的维度还是厂家的维度，都比较单一；从厂家的维度看，目前仅远程拥有甲醇燃料的产品在售；从区域的维度看，1-5月全国有20个省份、37个地市都有甲醇燃料产品上户销售，但销量70%集中在山西，而山西太原、晋中两个市的销量就占到全国的65%。1-5月各省累计销量具体如下：山西473台，新疆64台，云南31台，甘肃31台，海南15台，河北12台，山东11台，其他省份不足10台。

氢能、甲醇两种新能源产品，在近两年商用车新能源化的过程中也保持了高速增长，展现出极强的生命力。但是，从产业发展的角度来讲，尽管氢能被认为是未来的终极能源，但目前在储运、加注的很多方面仍存在技术瓶颈，且需要巨大的产业投入，短期突破的可能性不大。甲醇是我国年产量过亿吨的化工产品，整体产业基础良好，而且近两年绿电消纳制绿色甲醇项目也迎来快速发展期，围绕甲醇、绿色甲醇等产业周边的商用车应用，比氢能更具经济性和便利性，笔者认为，至少在未来三到五年内，甲醇商用车发展将会领先氢能。

分品系销量

牵引车5月销量2942台，同比增长189%，环比增长15.1%；新能源渗透率10.1%，同比增长6个百分点。1-5月累计销量1.2万台，同比增长168%；累计渗透率8.8%，同比增长5.4个百分点；新能源产品中牵引车的权重是54.6%。中重卡行业牵引车占比近半，且超过60%从事煤炭、砂石料、钢铁等大宗产品短途运输，并且极具规模性，是新能源商用车最理想的运营场景，增长潜力巨大。比如山西省长治市，年煤炭产量约1.7亿吨，煤运市场庞大，从去年开始批量换购新能源产品，今年1-5月累计上户新能源牵引车约1000台，2023年至今累计上户已达2000台。

专用车（主要涵盖环卫、市政作业、混凝土搅拌车等）5月销量1376台，同比增长166%，环比持平；1-5月累计销量5200台，同比增长90%，累计渗透率9.1%，同比增长5个百分点。专用车主要集中在城市用车场景中，也是国家以及各级地方政府推动新能源政策的主要发力点，目前政策驱动仍处于蓄力阶段，随着各地市具体行动方案的落地，也将迎来爆发式增长。

自卸车5月销量1100台，同比增长210%，环比增长26%，新能源渗透率高达22%；1-5月累计销量4655台，同比增长134%，累计渗透率已达18%，自卸车是目前新能源渗透率最高的品系。自卸车用车场景比较复杂，有各种工厂及矿场场景、建筑场景。目前新能源自卸车主要集中在城市渣土车场景，一般是以地市为单位，全面切换新能源渣土车，换购规模也很庞大，三四线城市一般在数百台规模，一二线城市甚至可达数千台规模，一般会在1-2年内完成切换。

载货车5月销量105台，1-5月累计销量170台，新能源化发展缓慢，仍处于市场验证期。

分区域销量

从分省份的销量来看，新能源车型已经扩展至全国所有省级行政单位。从排名来看，河北省依旧是新能源车销量最大的省份，1-5月累计销量3458台，同比增长69%，渗透率已达11.2%，同样位居全国第一。山西省销量2542台，同比增长476%，净增量超2000台，渗透率10.3%，同比增长9个百分点，销量排名从去年同期的第七名跃升至第二名。四川省销量2217台，同比增长203%，渗透率10.6%，同比增长7个百分点。以上TOP3省份今年新能源销量均在2000台以上，且渗透率均已超过10%，领跑全国；三省份累计销量约8200台，占全国销量37%。广东、湖南、江苏、山东、陕西5省销量排名紧随其后，均在1000台以上，新能源渗透率排名相同，分别为7.4%、7.1%、6.5%、5.3%、4.8%。以上TOP8省1-5月累计销量1.51万台，占全国销量68.3%。销量在500台以上的省份还有新疆、内蒙古、云南、河南、天津。

从分地市1-5月累计销量来看，今年共有245个地市有新能源车辆上户，比去年同期的171个增加了74个；累计销量超过100台的地市共有45个，比去年同期增加19个；销量在500台以上的地市有10个，比去年同期增加6个，TOP10地市累计销量1万台，占全国销量45%；销量在1000台以上的地市共有5个，去年同期为0，TOP5地市累计销量6500台，占全国销量29.5%。从各地市销量数据分析中发现，中重卡新能源化的范围和规模均在同步扩大；而从销量规模来看，在地市级的鼓励和政策驱动下，很多场景开始快速、大批量更换新能源车，是当前行业最典型的特征，比如成都和石家庄的渣土、环卫、水泥搅拌车，长沙的水泥搅拌车，唐山的钢铁运输，长治的煤炭运输等等。

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